Web端使用指南

不同角色可以在线索池查看哪些成单客户

• 职位权限普通员工仅可查看“成单客户”中归属于当前账号的成单客户
• 经理可查看“成单客户”中下属的成单客户+自己的成单客户

成单客户列表

前往“线索管家”>“成单客户”，快速查看与自己相关的成单客户，支持通过筛选、搜索定位目标成单客户，灵活自定义列表显示的字段。

1. 自定义列表： 调整线索列表显示的字段，让销售可以快速找到自己关心的信息。
2. 下载：便捷地将当前列表中的所有成单客户信息导出到本地，灵活满足分析、跟进的需求，单次最多可导出1000条成单客户。

3. 新建/导入成单客户： 手动新建/导入成单客户，统一管理其他渠道收集到的成单客户。

4. 筛选/搜索： 根据成单客户属性或输入的信息，查找符合条件的成单客户。

5. 批量操作：

• 变更归属人： 当销售变更职责范围或离职时，将自己跟进的成单客户转移给指定的销售进行跟进。

• 更改分组： 修改成单客户分组字段的信息。

• 下载选中线索： 将选中的成单客户信息导出到本地，灵活满足分析、跟进的需求。

• 下载通话记录： 将选中成单客户的通话记录导出到本地。

6. 操作：

• 编辑： 对成单客户的相关信息进行修改。

• 添加日程： 快速为该成单客户创建日程。

成单客户详情页

前往“线索”>“成单客户”，点击列表中成单客户名字，即可展开成单客户详情页，查看更多信息。

1. 添加标签： 可查看并添加针对于本线索的特征标签，帮助您更好识别线索。

2. 更多操作：

• 变更归属人： 当销售变更职责范围或离职时，将自己跟进的订单转移给指定的销售进行跟进。

• 变更分组： 修改成单客户分组字段的信息。

3. 拨打电话： 使用本机号码或中间号给该线索拨打电话。

4. 成单客户详细信息：

• 成单客户信息： 成单客户的基本信息、联系信息和系统信息，系统信息不可编辑。

• 联系人： 记录客户方多个参与决策的联系人重要信息时，有效沉淀参与决策人的联系方式、需求等重要信息。

• 订单： 记录客户的订单相关信息，以便跟踪、管理整个订单落地的过程，便于公司对销售业绩进行及时统计。

• 操作记录： 该线索的系统信息变更情况，包括：历史数据变更、流转、对象关联等记录。

• 跟进记录： 详细记录销售对线索的跟进情况。

• 来源详情： 线索来源信息及推广相关信息。

APP端使用指南

成单客户列表

前往“线索”>“成单客户”，快速查看、管理企业的成单客户。

1. 搜索： 输入检索字段内容，快速定位相关的成单客户。

2. 创建/导入：

• 创建线索： 手动新建成单客户，统一管理其他渠道收集到的成单客户。

• 通讯录导入： 将通讯录中的线索导入到爱番番，统一管理其他渠道收集到的成单客户。

3. 排序/筛选：

• 筛选：根据线索属性，筛选符合条件的成单客户。

• 排序：调整列表中线索展示的顺序。

4. 批量操作：

• 变更归属人： 当销售变更职责范围或离职时，将自己跟进的成单客户转移给指定的销售进行跟进。

5. 操作：

• 电话： 使用本机号码或中间号给该成单客户拨打电话。

成单客户详情页

前往“线索”>“成单客户”，点击列表中成单客户，即可展开成单客户详情页，查看更多信息。

1. 更多操作：

• 变更归属人 当销售变更职责范围或离职时，将自己跟进的成单客户转移给指定的销售进行跟进。

• 发送短信： 使用本机快速发送短信，更高效地维护客户关系。

• 新建日程： 快速为该成单客户创建日程。

2. 添加标签： 可查看并添加针对于成单客户的特征标签，帮助您更好识别线索。

3. 线索详细信息：

• 成单客户信息： 成单客户的基本信息、联系信息和系统信息，系统信息不可编辑。

• 联系人： 记录客户方多个参与决策的联系人重要信息时，有效沉淀参与决策人的联系方式、需求等重要信息。

• 订单： 记录客户的订单相关信息，以便跟踪、管理整个订单落地的过程，便于公司对销售业绩进行及时统计。

• 操作记录： 该线索的系统信息变更情况，包括：历史数据变更、流转、对象关联等记录。

• 跟进记录： 详细记录销售对成单客户的跟进情况。

• 来源详情： 线索来源信息及推广相关信息。

4. 操作：

• 编辑信息： 对成单客户的相关信息进行修改。

• 添加跟进： 记录销售对成单客户的跟进情况。

• 拨打电话： 使用本机号码或中间号给该成单客户拨打电话。