Web端使用指南

使用前准备

• 如果您要为线索公海，创建线索分配方式为“权重分配”的线索分配规则，从而完全自定义线索的分配顺序、分配数量，请先上传分配权重。

上传分配权重

爱番番提供更加高级的分配规则设置方式，每个销售参与分配的顺序、获得的线索数量全由您说了算。

1. 找到“设置中心”＞“线索管家设置”＞“线索池管理”，点击“线索公海”的名字查看更多详细信息，轻点弹窗右上方的“分配权重”按钮。

2. 点击“上传”按钮，在新弹出的页面中，先将数据模板下载到本地。

3. 打开下载好的数据模板，根据分配需求，将分配顺序值、分配权重录入到模板中，不要修改模板表头，调整需导入的数据即可。

4. 点击页面上的”添加文件“按钮，将数据模板上传至爱番番。

目前仅线索公海可使用该类型的分配规则，以下为设置项的详细说明。

创建线索池

系统管理员：找到“设置中心”＞“线索管家设置”＞“线索池管理”，点击“新建线索池”，选择设置类型。

线索池管理员：找到“线索管家”＞“线索池“，轻点页面右上方的”...“，然后选中”线索池管理“，点击“新建线索池”，选择设置类型。

• 极简设置：适用1-3人小微销售团队，可开启自动分配，并优先分配接待客服。
• 基础设置：适用适用3人以上中小销售团队，可配置分配规则分配人员，领取规则。
• 专业设置：适用中大销售团队，可配置线索池成员、管理员与自定义分配、领取、收回规则。

选择后，页面会为您展示必要的设置项，以下通过最全面的专业设置为您讲解。

设置线索池的基本信息

设置线索池的基本信息，以下为设置项的详细解释。

设置成员领取规则

设置线索池的成员领取规则，对线索池成员可以领取、查看的线索范围进行限制，以下为设置项的详细解释。

设置线索分配规则

1. 开启线索分配规则，完成设置后，当有新线索录入到当前线索池后，将会自动分配给对应销售或线索池。

• 默认分配：适用于中小型团队，按成员的顺序轮流自动分配新增线索。
• 自定义分配：适用于中大型团队，不按照轮流分配的方式，而是按照您给定的分配规则。

2. 如选择“自定义分配”，还需拖动列表调整分配规则的生效顺序。

以下为设置项的详细解释。

特别说明：
① 分配规则的生效范围：线索分配规则的设置仅对当前设置的线索池生效；
② 默认分配：适用于线索无需分配到其他线索池或者团队不大的情况。

设置线索收回规则

开启线索收回规则，完成设置后，符合规则条件的线索将被收回(次日00：00)至当前线索池，且会统一应用到当前该线索池中的所有线索。

以下为设置项的详细解释。

特别说明：被收回到线索池的线索，将会被清空分组、个性标签、跟进程度等信息。

APP端使用指南

开启线索收回规则

1. 找到“线索”＞“线索池”， 轻点页面左上角的“齿轮”图标。
2. 或是找到“我的”>“设置”>“线索设置”。
3. 点击线索收回规则右侧的开关，即可为对应线索池开启/关闭收回规则。

暂不支持在APP端修改收回规则。

开启线索分配规则

1. 找到“线索”＞“线索池”， 轻点页面左上角的“齿轮”图标。
2. 或是找到“我的”>“设置”>“线索设置”。
3. 点击线索分配规则右侧的开关，即可为对应线索池开启/关闭分配规则。

暂不支持在APP端修改自动分配规则。