Web端使用指南

线索池管理员手动分配线索

根据销售的优势、擅长应对客户类型、线索来源等因素，线索池管理员将线索手动分配给销售、其他线索池。

批量分配线索

1. 前往“线索管家”>“线索池”， 可见的线索池您都有分配或领取权限。

2. 可以通过设置筛选条件，筛选出满足条件的线索 ，单选或批量勾选指定线索。

3. 点击下图红框中的对应按钮进行以下相应分配操作：

• 分配给销售： 选择销售，完成线索分配到人。
• 分配给线索池： 选择线索池，完成线索分配到其它线索池。

快捷分配单条线索

1. 前往“线索管家”>“线索池”， 可见的线索池您都有分配或领取权限。

2. 可以通过设置筛选条件，筛选出满足条件的线索 ，点击列表右侧的分配按钮，选择销售，完成线索分配到人。

线索池成员主动领取线索

作为销售，可以在被分配了权限的线索池中，主动领取感兴趣的线索进行跟进。

批量领取单条线索

1. 前往“线索管家”>“线索池”， 可见的线索池您都有分配或领取权限。

2. 通过设置筛选条件，筛选出满足条件的线索 ，单选或批量勾选指定线索。

3. 轻点页面上的“领取”按钮。

线索池管理员收回线索

销售跟进不及时，线索池管理员可将线索手动收回到线索池，等待再次分配。

批量收回线索

1. 前往“线索管家”>“线索池”， 可见的线索池您都有分配或领取权限。

2. 可以通过设置筛选条件，筛选出满足条件的线索 ，单选或批量勾选指定线索，点击“收回”按钮。

快捷收回单条线索

1. 前往“线索管家”>“线索池”， 可见的线索池您都有分配或领取权限。

2. 可以通过设置筛选条件，筛选出满足条件的线索 ，轻点线索名字，查看更多详细信息。

3. 将鼠标悬浮至”更多操作“，选择”退回“，并填写退回原因。

线索池管理员删除线索

当线索被验证为无效线索时，为方便管理，线索池管理员可将线索从爱番番中删除，删除后可以自动通知归属人、协同人。

批量删除线索

1. 前往“线索管家”>“线索池”。

2. 单选或批量勾选指定线索，轻点页面上的“删除”按钮，删除后的线索暂不支持找回，请谨慎操作。

快捷删除单条线索

1. 前往“线索管家”>“线索池”。

2. 将鼠标悬浮列表右侧的”...“，并轻点”删除“，删除后的线索暂不支持找回，请谨慎操作。

将“已分配”线索转为成单客户

对于已分配的线索，线索池管理员可将线索转到成单客户进行管理，以便跟进订单落地及后期持续维护，实现客户的成交或二次成交，提升客户价值。

将线索转为成单客户

1. 前往“线索管家”>“线索池”，筛选出“已分配” 的线索，点击线索名字，查看更多信息。

2. 选择页面右上角的“线索转成单客户”按钮。

3. （可选）选择“为该客户创建订单”，并填写简略的订单信息。

4. 点击页面下方的“转换”按钮，即可将线索转换为客户，销售可点击左侧菜单中的“成单客户”去查看已转换的线索。

映射规则

在将线索转换为客户过程时，爱番番将根据自动生成映射关系，将您在线索培育阶段，「线索管家-我的线索」所填写的信息将自动填入到「线索管家-成单客户」的对应字段中，让您收集到的信息能够高效、无误地流转和储存。

下载线索相关信息

便捷地将线索信息导出到本地，灵活满足分析、跟进的需求。

批量下载线索信息

1. 前往“线索管家”>“线索池”。

2. 根据实际需求，通过页面上方的筛选功能，筛选出所需要下载的线索。

3. 将鼠标悬浮至页面右上角的"..."，并点击“下载”按钮，勾选需要下载的字段。

4. 然后点击“下载”按钮，即可将当前筛选条件下的线索下载到本地。

特别说明： 最多可同时下载2000条线索信息，如需下载更多线索，可通过调整筛选条件，分批下载。

下载选定线索信息

1. 前往“线索管家”>“线索池”，勾选满足条件的线索，轻点页面上的“下载选定线索”，勾选需要下载的字段。

2. 然后点击“下载”按钮，即可将所选线索下载到本地。

下载选定线索的通话记录

前往“线索管家”>“线索池”，勾选满足条件的线索，轻点页面上的“下载通话记录”，即可将所选线索的通话记录下载到本地。

APP端使用指南

线索池管理员手动分配线索

根据销售的优势、擅长应对客户类型、线索来源等因素，线索池管理员将线索手动分配给销售、其他线索池。

批量分配线索

1. 前往“线索”>“线索池”， 可见的线索池您都有分配或领取权限。

2. 可以通过设置筛选条件，筛选出满足条件的线索 ，点击页面右上角的“批量操作”，单选或批量勾选指定线索。

3. 进行以下相应分配操作：

• 分配到销售： 通过选择销售，完成线索分配到人。
• 分配到线索池： 通过选择线索池，完成线索分配到其它线索池。

快捷分配单条线索

1. 前往“线索管家”>“线索池”，可以通过设置筛选条件，筛选出满足条件的线索 ，点击列表右侧的分配按钮。

2. 或是点击线索名字，查看更多详细信息，轻点左下角的"分配"。

3. 进行以下相应分配操作：

• 分配到销售： 通过选择销售，完成线索分配到人。
• 分配到线索池： 通过选择线索池，完成线索分
  配到其它线索池。

线索池成员主动领取线索

作为销售，可以在被分配了权限的线索池中，主动领取感兴趣的线索进行跟进。

批量领取线索

1. 前往“线索”>“线索池”， 可见的线索池您都有分配或领取权限。

2. 可以通过设置筛选条件，筛选出满足条件的线索 ，点击页面右上角的“批量操作”，单选或批量勾选指定线索。

快捷领取单条线索

1. 前往“线索”>“线索池”， 可见的线索池您都有分配或领取权限。

2. 可以通过设置筛选条件，筛选出满足条件的线索 ，点击列表右侧的“领取”。

3. 或是点击线索名字，查看更多详细信息，轻点下方的"领取"。

线索池管理员收回线索

销售跟进不及时，线索池管理员可将线索手动收回到线索池，等待再次分配。

批量收回线索

1. 前往“线索”>“线索池”， 可见的线索池您都有分配或领取权限。

2. 可以通过设置筛选条件，筛选出满足条件的线索 。

3. 点击页面右上角的“批量操作”，单选或批量勾选指定线索，轻点”...“，选中“收回”。

快捷收回单条线索

1. 前往“线索”>“线索池”。

2. 点击线索名称，查看更多详细信息，轻点右上角的”...“，选中"退回"，并填写退回的原因。

线索池管理员删除线索

当线索被验证为无效线索时，为方便管理，线索池管理员可将线索从爱番番中删除，删除后可以自动通知归属人、协同人。

快捷删除单条线索

1. 前往“线索”>“线索池”。

2. 点击线索名称，查看更多详细信息，轻点右上角的”...“，选中"删除"。

将“已分配”线索转为成单客户

对于已分配的线索，线索池管理员可将线索转到成单客户进行管理，以便跟进订单落地及后期持续维护，实现客户的成交或二次成交，提升客户价值。

将线索转为成单客户

1. 前往“线索”>“线索池”。

2. 筛选出“已分配”的线索，点击线索名称，查看更多详细信息，轻点右上角的”...“，选中"线索转成单客户"。

3. （可选）选择“为该客户创建订单”，并填写简略的订单信息。

4. （可选）点击页面下方的“转换”按钮，即可将线索转换为成单客户，销售可在“成单-成单客户”中查看已转换的线索。

线索转成单客户映射规则

在将线索转换为客户过程时，爱番番将根据自动生成映射关系，将您在线索培育阶段，「线索管家-我的线索」所填写的信息将自动填入到「线索管家-成单客户」的对应字段中，让您收集到的信息能够高效、无误地流转和储存。